| （下）燒結釹鐵硼產業競爭與發展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.cnele.com 更新時間：2007年10月16日 來源：未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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可以看出，十年來燒結釹鐵硼磁體產量總體上呈逐年快速增長態勢。唯一的例外是2001年。當年由於全球經濟，特別是IT和計算機產業的不景氣，使美、日、德、法等發達國家釹鐵硼磁體產量和應用量下降。2001年我國產量增長雖然也放慢，但仍有16%的增長率。隨著世界經濟的復蘇，於2002年之後，很快又進入了快速增長期。由於我國稀土產業出現低價無序競爭，鐠釹等稀土金屬價格長期在低價位徘徊，使釹鐵硼磁體的推廣應用獲得難得機遇。
表2 1997∼2006年燒結釹鐵硼磁體平均價格統計（美元/公斤）
4、燒結釹鐵硼磁體的價格變化與產值增長 長期以來，我國生產的燒結釹鐵硼磁體多為中低檔產品，加上專利制約，售價一直大大低於世界的平均價格。近10年來，由於稀土產品和釹鐵硼磁體市場的惡性競爭，產品長期供過於求，導致了釹鐵硼磁體價格連年下跌。1997∼2006年燒結釹鐵硼磁體平均價格和產值增長情況列於表2和表3。
表3 1997∼2006年燒結釹鐵硼磁體的產值統計（億美元）
上述表格中，我國產品的價格和產值主要是以擁有專利許可企業的國際售價來進行比較。可以看出，1997年至2005年的9年期間，世界和我國燒結釹鐵硼磁體價格連年處於下跌狀態。中低端產品價格年均下降10％~15％，N48以上的高端產品價格則相對比較穩定，沒有明顯下降。直到2006年，由於中國採取了一系列宏觀調控措施，稀土產品價格大漲，導致了磁體生產成本提高，使燒結釹鐵硼磁體價格才隨之出現了多年來第一次止跌上漲。盡管磁體價格持續下跌，但由於產量增長很快，燒結釹鐵硼磁體的年產值也一直增長很快。1997年我國產值佔世界不到20%，而2006年就增加到佔世界60%以上。
多年來，價格下跌造成的效益下降，一直由提高產品性能、減少生產成本和擴大生產規模來消化，但燒結釹鐵硼磁體的利潤空間也越來越小。直到2006年由於稀土價格上漲過快，致使燒結釹鐵硼磁體價格也不得不上漲，現在燒結釹鐵硼磁體價格已比兩年前增長了約一倍。 4、稀土永磁體出口不斷增長 近年來，我國燒結釹鐵硼為主的稀土磁體出口保持強勁的增長勢頭，2006年出口到68個國家和地區，出口量達到11248噸，較2005年增長28.46%，佔生產總量的27.2%。出口量排在前10位的國家和地區列於表4。
表4 2006年按稀土磁體出口量排在前10位的國家和地區
可以看出，出口量佔前10位國家和地區佔總出口量80%以上。香港和新加坡合計將近33%，表明東南亞已成為我國釹鐵硼磁體外銷的重要市場。香港主要是轉口貿易，新加坡主要是外延加工。2006年，我國稀土磁體出口金額達到3.03億美元，較2002年9200萬美元，增長了3倍。
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二、我國釹鐵硼磁體產業格局現狀
2006年之前，由於稀土生產長期處於價格低迷狀態，為釹鐵硼產業提供了物美價廉和來源充足的原料供給。加上生產工藝和裝備技術的顯著進步，使釹鐵硼磁體具有更為優越的性價比，有利地促進了釹鐵硼在各領域中應用技術的開發。可以說，正是廉價稀土、技術進步和應用需求催熟了釹鐵硼磁體市場。
2006年我國全年共生產釹鐵硼磁體4.09萬噸（按成材磁體計），其中燒結釹鐵硼磁體3.9萬噸，粘結釹鐵硼磁體0.19萬噸。而據有關專家統計，實際產量上要高於上述數據，2006年全國釹鐵硼磁體產量超過5萬噸。 釹鐵硼磁體產業屬於高科技產業，需要良好的人才、技術和配套環境來支撐。基於此，釹鐵硼磁體產業首先在我國技術經濟發達地區獲得快速發展。經濟發達地區的釹鐵硼磁體企業不但起點高，發展快，有些企業還成功上市，或者購買了專利銷售許可。自1990年以來，在我國逐漸形成了浙江、山西和京津三大釹鐵硼磁體生產基地。隨後，包頭和煙台等地區的燒結釹鐵硼磁體產業也取得快速發展，大有形成五大基地的趨勢。 浙江寧波已成為我國著名的“釹鐵硼城”，除了有中科三環寧波科寧達公司外、還有寧波韻升高科磁業公司、寧波永久磁業有限公司、寧波招寶磁業有限公司等近20家釹鐵硼磁體生產企業。其下屬的慈溪市就有12家釹鐵硼磁體生產廠，其中最大者為寧波合力磁材技術有限公司，年產能力達5000噸，全慈溪市產能超過10000噸。金華地區的浙江橫店集團也是很有實力的釹鐵硼生產企業，擁有東磁有限公司和浙江英洛華磁業公司。此外浙江還有杭州永磁集團（稀土永磁公司）、浙江中科邁高磁性材料有限公司等上規模生產企業。浙江2006年釹鐵硼磁體實際產量超過3.7萬噸（毛坯），佔全國的50%以上。 山西地區釹鐵硼生產企業主要集中在太原、運城和陽泉地區，目前共有釹鐵硼生產企業60余家，產能約佔全國1/4。實力較強的有恆磁科技（集團）公司、山西英洛華磁業有限公司（太原剛玉）山西盂縣磁材廠、山西金山磁材公司、山西京宇磁性材料有限公司、通力實業發展(香港)有限公司、萬榮恆磁等。該地區2006年釹鐵硼磁體產量達到1.5萬噸（毛坯）。約佔全國進20%。 京津地區主要有中科三環下屬的北京三環新材料高技術公司、北京高校創業股份有限公司、安泰科技股份有限公司、清華銀納公司、北京京磁技術公司、北京恆安泰達永磁材料有限公司、天津三環樂喜新材料有限公司、天津天和磁材集團、天津市津濱新材料工業有限公司等，合計產能達到10000噸，約佔全國15%。 包頭是我國最早研究開發釹鐵硼並率先實現產業化的地區之一。現在主要釹鐵硼生產企業有包頭韻升強磁材料有限公司（年產釹鐵硼2000噸）、包頭昭和稀土高科新材料有限公司（年產釹鐵硼合金1000噸）、包頭神頭磁業有限公司（年產釹鐵硼1500噸）、包頭瑞福鑫磁材有限公司（年產釹鐵硼1000噸），加上在建的包頭天石稀土新材料有限公司（1500噸），生產能力達到8000噸，約佔全國的12%。 山東煙台地區擁有煙台正海磁性材料有限公司和煙台首鋼磁性材料股份有限公司，兩家規模雖然都各有800噸，但都是從日本、德國和美國等地引進世界一流的生產和檢測設備，技術精良，以生產高性能釹鐵硼磁體為主。 北京中科三環高技術股份有限公司（簡稱中科三環）是我國釹鐵硼磁材產業的領軍企業，規模全國最大，產能僅次於日本NEOMAX公司（日立－住友合資企業），是全球第二大釹鐵硼磁體制造公司，其發展也早已突破了地域界限。其總部設在北京，生產基地卻分布在浙江、北京、天津、廣東、山西和上海，在全國有五家燒結釹鐵硼磁材生產企業──寧波科寧達工業有限公司、天津三環樂喜新材料有限公司（與台灣台全金屬股份有限公司合作）、三環瓦克華（北京）磁性器件有限公司（與德國真空熔煉有限公司合作）、肇慶三環京粵磁材有限責任公司和中科三環盂縣京秀磁材有限公司（山西），還有一家粘結釹鐵硼磁體生產企業──上海愛普生磁性器件公司（與日本精工愛普生株式會社合作）。 中科三環高技術股份有限公司，以中國科學院為技術依托，具有技術先進和設備精良的優勢。是目前國內能生產VCM（計算機硬盤驅動器主軸驅動電機）磁體的最大企業。作為上市公司，中科三環(000970)擁有雄厚的資金基礎和融資手段。它還獲有日本NEOMAX和美國麥格昆磁的釹鐵硼專利許可，其專利產品通過北京中科三環國際貿易公司以“SANMAG鄙癱暝斷瀾綹韉兀哂邢塾攀啤?br/> 但中科三環在國內也遇到幾家有實力的釹鐵硼磁材制造公司的挑戰，如寧波韻升高科磁業公司、浙江橫店集團東磁有限公司、北京安泰科技股份有限公司等，他們也是上市公司，都擁有技術先進和設備精良的優勢，也都擁有專利許可，所生產的釹鐵硼磁材也在進入計算機驅動器電機（VCM）和核磁共振成像（MRL）等高端領域。如寧波韻升也已開始生產VCM。作為高科技產業，釹鐵硼磁體制造業的國際競爭日益國內化，而國內競爭也日益國際化。 三、釹鐵硼產業格局的兩大變化
隨著中國經濟的和平崛起，國外許多產業在與中國的競爭中，缺乏資源和成本優勢，於是遵循“利潤最大化原則”，紛紛把需要消耗資源、能源和勞動密集型企業向中國轉移。相比之下，中國稀土產業更具突出優勢，稀土分離產品的商品量已佔全球的90%。隨著中國成為世界稀土產業中心，稀土深加工和應用產業也勢必向中國轉移，世界和中國的釹鐵硼產業格局也必然隨之發生巨大變化。
1、世界釹鐵硼磁體產業──向中國轉移 對於稀土冶金分離產業來說，由於中國擁有太明顯的資源和成本優勢，迫使發達國家的稀土礦業和分離企業或者關閉（如美國），或者向中國轉移（如法國）。世界釹鐵硼磁體（包括粘結釹鐵硼在內）的產業格局也在演繹類似稀土冶煉分離產業同樣的變化──向中國轉移。 生產成本的增加以及磁體價格的逐年遞減，使得發達國家的磁體生產難以維持，被迫一方面向附加值高的磁體下遊器件產品轉移，一方面把磁體應用企業向中國轉移。1995∼2000年中國磁體的產量平均年增長率為25.2%,日本為26.2%,美國和歐洲產量的增長分別約為10%。2000年以後，美國和歐洲的產量持續下滑，歐洲和美國的傳統釹鐵硼企業由於高端產品競爭不過日本，中低端產品競爭不過中國，最終隻能退出這一行業。在美國，麥格昆磁（Magnequench）相繼關閉了在美國的Anderson和MagnequenchUG工廠。同樣關閉其燒結釹鐵硼工廠（Crucible）的還有摩根（Morgan）集團。2004年美國燒結釹鐵硼磁體的生產已完全停止。在歐洲，隻剩下德國的Vacuumschmelze公司在維持400∼500噸的年產量。2002年由於世界IT產業的不景氣，日本燒結釹鐵硼磁體產量曾猛跌20%，2002年後才逐年回升，但產量佔有率也從佔世界40%（2001年）下降到20%（2006年）。 由於釹鐵硼磁體專利在2003年後大部分已經失效，而中國釹鐵硼磁體價格又與發達國家產品存在巨大的價格差距，吸引了全球的釹鐵硼磁體用戶紛紛將定單轉向中國，進一步加快了這種轉移。 日本昭和電工株式會社作為日本最大的永磁材料公司，2002年與包鋼稀土高科技股份有限公司等合資成立了包頭昭和稀土高科新材料有限公司，第一期1000噸釹鐵硼合金生產線已於2003年12月正式投產。他們還同樣在江西省贛州市計劃合資興建2000噸釹鐵硼合金的生產線。 粘結釹鐵硼也同樣早就開始向中國轉移。如日本愛普生公司將粘結釹鐵硼工廠全部移到上海（上海愛普生磁性器件有限公司）。目前包括日本TDK、FDK、EPSON，荷蘭PHILIP，美國MG公司等都已經或計劃在中國建釹鐵硼磁體、器件或終端應用工廠。 2、中國釹鐵硼磁體產業──向稀土資源產地轉移 2001─2005年期間，我國稀土產業一度陷入“價格疲軟”的低谷，作為釹鐵硼磁體重要原料的氧化釹和金屬釹，售價最低時僅為每公斤4元和7元，為發展釹鐵硼永磁材料、擴大釹鐵硼應用市場創造了良好的條件和機遇。而近年來IT產業、汽車和機械制造業的快速發展，又對釹鐵硼磁體提出了日益增長的市場需求。於是在我國便出現一股“釹鐵硼熱”，許多大型釹鐵硼企業紛紛增能擴產，一批新的釹鐵硼企業也應運而生。 新一輪“釹鐵硼熱”的一個顯著特點是──釹鐵硼磁體產業正加速向資源產地轉移。我國三大稀土資源和生產基地是包頭、江西和四川，過去他們都不是釹鐵硼磁體的主要產地，一直順從於自然形成的上下遊分工。但近年來，隨著這些地區經濟發展和技術進步，稀土產業也在不斷向深加工推進。他們憑借得天獨厚的原料優勢，不但大力發展稀土分離提取產業，還紛紛把發展釹鐵硼磁體等功能材料納入本地區稀土產業鏈。國內外一些有遠見的稀土永磁企業為了獲得原料保障，也主動到稀土資源產地入駐加盟。 以包頭地區為例，寧波韻升(集團)股份有限公司早在2001年，就採取戰略性的舉措，在包頭組建包頭韻升強磁材料有限公司。他們看中了包頭的兩大優勢，一是有充足的稀土原料和成本優勢，二是氣候幹燥適合釹鐵硼生產。包頭韻升強磁材料有限公司建設計劃分三期進行，目前一、二期工程已完成並投入正常生產，已形成2000噸燒結釹鐵硼磁體的生產能力。三期工程結束後總投資將超過2億元，形成年產3000噸中、高檔釹鐵硼磁體的生產能力，將成為國內最大的釹鐵硼生產基地之一。 山西左權神頭冶金礦業有限公司在包頭投資興建包頭市神頭稀土科技發展有限公司，年產1500噸高性能釹鐵硼。包頭瑞福鑫磁材有限公司燒結釹鐵硼產能已擴大到1000噸。包頭天石稀土新材料有限公司正在包頭稀土高新區興建1000噸耐熱釹鐵硼。2007年以來就有媒體報道，包頭物華特種材料有限公司預計在年內開工建設年產3000噸高性能稀土永磁材料生產線。浙江某企業也計劃在包頭建年產4000~5000噸釹鐵硼合金的甩帶快淬生產線，專門為浙江地區的釹鐵硼磁體生產廠提供原料保障。 包頭稀土高新區計劃在“十一五”期間把稀土永磁材料生產能力提高到11600噸，除少量釤鈷永磁體外，主要是燒結釹鐵硼。令人矚目的是，不但釹鐵硼磁體產業在向包頭轉移，連釹鐵硼永磁電機和發電機也納入了包頭稀土產業鏈。 技術實力很強的包頭長安永磁電機研發有限公司擁有十幾項專利技術，已經開發出十幾大類、三百多個規格的稀土永磁電動機和同步發電機，廣泛應用於電動汽車、航空精密儀器儀表、油田採油設備和風力發電等方面。 釹鐵硼磁體在風力發電機組中的用量也在快速增加。我國風能資源居世界首位，進入“十一五”後，每年新增裝機容量可達60萬千瓦。目前1兆瓦的機組使用釹鐵硼大致在1噸左右，是釹鐵硼應用的巨大潛在市場。內蒙古自治區風能資源豐富，佔全國風能資源儲量的40%。據報道，內蒙古北方重工業集團有限公司於2006年與德國瑞普爾公司、英國宏騰能源有限公司正式簽訂合資合同，三方共同投資三億元在包頭建設風力發電設備制造項目，擬在北方重工業集團廠區內新建一個合資企業，年設計生產能力為400台兩兆瓦風機。 中國電力投資集團公司總投資為５億多元的風力發電場第一期工程也於2005年在包頭市達茂旗開工建設。項目規劃總容量600兆瓦，一期總裝機容量為49.5兆瓦，擬建設33台單機容量為1500萬千瓦的風力發電機組。一期工程設計發電量為1.74億千瓦時／年。另外據說，近日榮獲國際發明特別金獎的“釹鐵硼全永磁懸浮風力發電機”（廣州中科恆源能源科技有限公司生產）也擬在包頭建生產基地。到2010年，內蒙古自治區風電建設目標將達到500萬千瓦，本地釹鐵硼磁體在風電設備中的消費量將十分可觀。 同樣，在江西和四川，釹鐵硼磁體也正作為稀土深加工和產業鏈重要環節，納入稀土產業發展規劃。他們憑借稀土資源優勢招商引資，吸引國內外的資金和技術來發展本地區釹鐵硼磁體產業。 2006年，江西擁有年產9000噸金屬釹（鐠釹）的生產能力，小水電發達，電力便宜，擁有發展釹鐵硼產業良好的資源和能源條件。江西稀土金屬的生產企業主要有贛州虔東實業(集團)有限公司(3000 噸/年)、江西南方稀土高技術股份有限公司(2500 噸/年)、贛南晨光稀土金屬廠(2000噸/年)。贛州虔東實業（集團）有限公司還於2007年建成年處理8000噸釹鐵硼永磁材料邊角料的生產線。2006年，日本昭和電工、日本東海貿易與贛州虔東實業集團有限公司、贛州紅金稀土有限公司在江西省贛州經濟開發區共同建設了一家名為“贛州昭和稀土新材料有限公司”的合資公司（年產釹鐵硼合金2000噸），目的是確保高性能釹鐵硼磁體原料的穩定供給。據說，江西贛州在“十一五”期間，釹鐵硼生產能力也計劃發展到約1萬噸。 四川省作為稀土三大資源產地，現擁有1500噸金屬釹的生產能力，省內有豐富的水電資源，也一直在打造釹鐵硼磁體產業鏈。現隸屬於中國電子科技集團公司的四川西南應用磁學研究所（綿陽電子九所）是我國磁學領域最大的綜合性應用磁學研究機構，主要從事磁性功能材料與特種器件的研發、生產和應用研究，技術力量雄厚。以該所為技術依托的綿陽西磁科技開發公司擁有1000噸稀土永磁生產能力。從事釹鐵硼磁體生產的企業還有台灣任右磁電四川分公司（2000噸燒結釹鐵硼磁體）、成都銀河磁體股份有限公司（500噸粘結燒結釹鐵硼）、宜賓金川電子有責任公司（國營第八九九廠）、宜賓812廠、核工業動力研究設計院（釹鐵硼快淬磁粉）等。還有報道稱四川“五糧液”要與“金川”合作投資億元發展釹鐵硼。四川智能稀土科技股份有限公司擬投資1.8億元，在四川省夾江建設年產1000噸高性能釹鐵硼永磁材料生產線。 總之，我國三大稀土基地都在憑借稀土資源、能源和勞動力優勢，越來越多地介入釹鐵硼磁體產業的競爭。 基於釹鐵硼產業格局出現的上述兩種轉移，促進行業競爭，尤其是對原料和市場的爭奪加劇。而國家又在不斷出台新的政策來加強稀土產業宏觀調控，從源頭上控制稀土資源的消耗，這就進一步促進了鐠、釹、鏑等稀土產品供應緊張，價格飛漲，利潤空間進一步被擠壓，對行業造成巨大的沖擊。 文章引用自：
四、釹鐵硼磁體產業競爭日益激烈
伴隨世界釹鐵硼磁體產業向中國轉移和中國釹鐵硼磁體產業向資源產地轉移，釹鐵硼磁體行業已開始新一輪“洗牌”，全行業正步入艱難的調整期。我國上百家的釹鐵硼生產企業在爭奪約4萬噸的釹鐵硼磁體市場。盡管釹鐵硼磁體市場需求還在以20%以上的年增長率在快速增長，但如今，所有釹鐵硼企業都在面對稀土原料緊張和價格飛漲的嚴峻挑戰。
1、原料價格上漲困擾整個釹鐵硼行業 釹鐵硼磁體生產中原材料佔總生產成本的比例為45─50％，其中金屬釹佔原材料成本的比重高達60%。2006年，氧化釹、鐠的價格都在翻倍上漲，一月份氧化釹價格為7.5萬元/噸，氧化鐠為7.2萬/噸，而到了年底，價格就分別猛漲到16.5萬元/噸和15.5萬元/噸。對釹鐵硼磁體產業造成的巨大沖擊不言而喻。許多企業隻得依靠消化庫存，尋找替代元素，採取節能降耗、提高售價等措施來消化稀土漲價帶來的負面影響。進入2007年後，鐠釹價格依然在漲價的快車道上迅跑，6月份的氧化釹和金屬釹的價格都已突破歷史最高價位，分別上漲到24.5萬元/噸和35萬元/噸（8月已經開始回落）。大家紛紛議論：釹鐵硼磁體產業對金屬釹、鐠、鏑的價格承受底線是多少？ 造成釹、鐠、鏑等稀土原料價格大幅度攀升的因素錯綜復雜，主要有： （1）國家加強稀土產業的源頭控制 近年來，國家針對稀土產業出台的一系列宏觀調控政策，在控制稀土生產和出口方面已經初顯成效。2006年的稀土漲價，應該屬於市場正常的理性回歸，是稀土市場走向成熟的表現。但從今年開始，國家把稀土生產納入指令性計劃，對稀土採選和冶煉實行更為明確的總量控制。包頭地區上上半年由於包鋼對尾礦壩進行加固，限制稀土廢水排放使包鋼稀土高科、華美高科等骨幹企業一度停產，後來包鋼稀土高科最大稀土分離生產線又出現事故，在這些因素影響下，更加劇了稀土原料的供應緊張。在原料供應緊張的形勢下，氧化鐠釹和金屬鐠釹主要生產企業要優先滿足原有的固定大戶定單，使許多小的釹鐵硼企業拿不到稀土，不但要承受高價飛漲的重負，甚至陷入有錢拿不到貨的困境。 （2）對稀土礦業進行整頓整合 國家資源保護政策力度加大，江西、四川等地的稀土礦區都在加強礦業整頓和整合。如四川省涼山州地區，從今年6月份起，開始全面的稀土礦業整頓和整合，除個別企業（如冕寧縣方興稀土有限公司）維持採礦外，其余採礦點一律停採，進行全面整合。據悉，整合將由江西銅業集團公司、江西鎢業集團公司和有研稀土新材料股份有限公司三家聯合牽頭實施，將把原先的多個採礦點和採礦証，整合為一個採礦企業和一個採礦証，整合將為期半年。也就是說，今年的下半年四川的稀土礦採選和冶煉分離生產都將難以正常開展。國家對我國特有的南方離子型中重稀土礦的保護也日益加強，江西省也在大力進行稀土礦山整頓，由於產量下降，離子型礦供應緊張，離子型稀土氧化精礦價格2006年也翻了一番，從年初的3.8萬/噸上漲到年末的7.8萬/噸。 （3）稀土分離企業成本上漲 對稀土分離企業來說。近年來生產成本也上漲很快，除了稀土精礦翻番上漲外，能源、運輸和輔助材料均有大幅度上漲。特別是由於生產對三廢處理和環保治理的要求越來越高，越來越嚴，不斷增加環保投入，大大增加了環保治理在生產成本中的比重，使企業也隻能靠產品提價來消化。另外，許多稀土分離企業在總結了多年低價競爭的痛苦教訓後，也正在取得限產保價的經驗。產量減少了，效益卻增加了，又何樂而不為呢。 （4）國內稀土需求迅速增長 盡管我國採取出口配額制度來控制稀土產品的出口，但近年來，伴隨我國經濟快速增長和國外IT產業、汽車與機械制造業向中國的轉移，我國稀土需求量一直在迅猛增長。2002年，國內稀土年消費量僅為2.2萬噸，到了2006年就猛增到6.28萬噸，提高近3倍。2002年，全國燒結釹鐵硼磁體產量僅有9000噸，到2006年就猛增到3.9萬噸，提高近4倍。但2006年稀土冶煉分離產品產量為15.7萬噸，比2002年的7.5萬噸僅僅增加了一倍。稀土產量的增速已經低於消費量的增長，這也勢必推動鐠釹等緊俏稀土產品的價格上揚。 （5）稀土資源產地優先滿足自身需要 我國釹鐵硼產業三大基地（浙江、山西、京津）布局與稀土資源三大產地（包頭、江西、四川）布局不一致，而資源產地又在大力發展釹鐵硼磁體生產，借資源、能源和勞動力優勢進行招商引資，大力發展和延伸以釹鐵硼等功能材料為主的稀土產業鏈，進一步造成了釹、鐠、鏑等稀土原料供求上的激烈競爭。 以包頭為例。按照所制定的稀土“十一五”發展規劃，至2010年，包頭計劃把燒結釹鐵硼磁體年生產能力發展到11000噸以上，而實際的發展速度可能遠大於此。國內外一些著名釹鐵硼磁體企業也紛紛到包頭洽談合作。如TDK（中國）投資有限公司和TDK大連電子有限公司負責人近日到包頭稀土高新技術開發區就建設VCM項目考察投資環境。VCM是釹鐵硼材料應用的高端領域，該項目的實施對優化包頭市產業結構，延伸稀土材料產業鏈、發展高新技術產業具有重大戰略意義，因此包頭市非常歡迎TDK公司到包頭建設VCM項目。 2007年7月12日，包頭市政府出台了《關於打造稀土原料供應“窪地”優勢加快稀土產業發展的意見》。其中一個重要內容就是加強稀土原料生產總量調控，實行稀土原料定向銷售。從2007年8月開始，首先對與磁性材料相關的鐠、釹、鋱、鏑等元素的氧化物（10000噸/年）實行統一定向銷售，凡在包頭稀土高新區范圍內搞稀土深加工的企業，包鋼按市場優惠價格供應稀土原材料。同時要加大招商引資力度，引進國內外有實力的大公司，實現稀土原料的就地轉化。包頭稀土高新區將充分利用稀土資源優勢和包鋼對稀土原料的調控手段，力爭在包頭稀土高新區形成稀土永磁材料、稀土儲氫材料、稀土拋光材料等產業化基地，延伸稀土產業鏈，形成稀土應用產業集群，實現稀土資源優勢向經濟優勢的轉化。 鐠釹等稀土產品價格的飛漲不但困擾著釹鐵硼磁體行業，也在困擾稀土分離產業自身，它容易刺激市場投機，容易刺激礦業與分離再度過熱開採，進而引起市場價格動盪。同時，由於我國壓縮出口和稀土分離產品價格猛漲，也必將促使國內外一些已經停產的稀土礦山恢復生產，一些新的稀土礦山和加工廠也將加速建設。如美國的芒廷帕斯礦、澳大利亞韋爾德礦、我國山東微山稀土礦以及國內外獨居石礦的開採和加工等，這對我國稀土產業穩定發展也會帶來一定沖擊。 2、釹鐵硼磁體產業競爭走勢 在原料供應緊張並保持高價位的情況下，釹鐵硼磁體行業的未來競爭勢必十分激烈而殘酷。市場經濟正在無情的考驗我國釹鐵硼磁體行業和各個企業的抗風險能力。 過去由於稀土產品是買方市場，原料便宜，利潤空間大，釹鐵硼磁體企業間的競爭主要表現為技術經濟實力、產品檔次質量和市場銷售方面的競爭。稀土產品一旦轉為賣方市場，獲得原料保証和消化漲價因素就成為提高企業抗風險能力至關重要的因素。 伴隨世界釹鐵硼產業向中國轉移和我國釹鐵硼釹鐵硼磁體產業向稀土資源產地轉移，釹鐵硼產業格局會不斷變化調整，將表現如下特點： （1）非資源產地釹鐵硼企業面臨原料緊缺的嚴峻挑戰 我國稀土資源三大產地（包頭、江西、四川）為了延伸發展燒結釹鐵硼磁體產業鏈，目前都在大力發展金屬釹（鐠釹）的生產，正在形成壟斷優勢。國內外燒結釹鐵硼磁體廠商為了獲取原料也紛紛向稀土資源和產地靠攏。 以包頭為例。按照包頭所制定的稀土“十一五”發展規劃，至2010年，包頭計劃把燒結釹鐵硼磁體年生產能力發展到11000噸以上，而實際的發展速度可能遠大於此。 近來，國內外一些著名釹鐵硼磁體生產及應用企業紛紛到包頭洽談合作。如，TDK（中國）投資有限公司、TDK大連電子有限公司負責人近日到包頭稀土高新技術開發區就建設VCM項目考察投資環境。中美合資高科技企業河北新奧博為技術有限公司負責人近日也訪問了包頭，與包頭市就在包投資建設核磁共振成像儀和稀土永磁電機項目達成共識。VCM和核磁共振成像儀都是釹鐵硼材料應用的高端領域，如果這些項目得以實施，那對優化包頭市稀土產業結構，延伸稀土產業鏈具有重大戰略意義。 今年以來，包鋼稀土高科還謀求對氧化物特別是氧化釹市場銷售的控制權。其做法是“易貨貿易”，具體的辦法是：公司給分離企業100噸稀土氧化物，分離企業需返還5噸氧化釹或5.2噸氧化鐠釹，同時公司補償給分離企業31.8萬元。這樣就無疑會使包鋼稀土高科對金屬釹（鐠釹）擁有產品的定價權和市場銷售的控制權。 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司（包鋼稀土研究院控股）目前已形成年產3000噸金屬釹（鐠釹）的能力，年底將擴能到5000噸，將成為全國最大的金屬釹（鐠釹）生產基地，這就為在包頭發展釹鐵硼磁體生產提供了有利的原料條件，但這很可能還不能跟上本地區的發展需要。 四川和江西也同包頭一樣，在加速釹鐵硼磁體產業鏈的建設。據悉，在“十一五”江西憑借自身生產金屬釹（鐠釹）的優勢，將上約8000噸釹鐵硼磁體的生產能力（包括日本昭合2000噸釹鐵硼合金）。四川擁有1500噸金屬釹（鐠釹）的產能，原本就具有生產和發展釹鐵硼磁體良好的技術基礎，也同樣在大力發展在釹鐵硼產業鏈。 稀土資源產地正在對我國原有的釹鐵硼磁體產業格局提出嚴峻的挑戰。 （2）中低檔燒結釹鐵硼面臨生存的激烈競爭 目前我國中小型釹鐵硼磁體企業，以生產普通的中低端產品為主，利潤空間本來就有限，在稀土原材料價格上漲的擠壓小，經營將更加艱難。由於產品檔次低，難以用自身產品漲價來消化原料漲價。特別是低端產品市場可能會倒退讓給鋁鎳鈷和鐵氧體磁材。非稀土產地的釹鐵硼磁體企業會讓給稀土原料產地的企業。如山西和浙江的許多中小釹鐵硼磁體企業，都將在激烈競爭中面臨痛苦抉擇。如果原材料價格仍保持高位，使應用企業無利可圖或難以向下遊轉嫁成本，中低檔釹鐵硼市場有可能會出現停滯甚至萎縮。從有效利用和充分發揮稀土優異磁性能來說，淘汰落後企業和低端產品，把稀土“好鋼”盡量用在高端釹鐵硼磁體的“刀刃”上，也未嘗不是好事。 從產量上看，目前我國燒結釹鐵硼磁體產品還是中端產品為主（磁能積38─45），其主要用途為電動自行（助力）車電機、音響器材、磁力工具、磁化設備、電動和磁體積木玩具等。由於近年來銷售價格一直不高，提高利潤和降低成本的空間有限。為了降低成本，我國一些燒結釹鐵硼磁體生產廠，除了採取節能降耗和挖潛改造外，還實驗採用替代元素，如在磁體中加入鑭、鈰、釓、釔等。但目前看來，這種替代作用還十分有限，作為鐠釹替代元素，還隻限於中低端產品，替代量一般不超過10%，用於高端產品或替代過量都會明顯降低磁性能。如果稀土原料價格一直保持高位，中檔釹鐵硼產品要消化成本提高，主要靠提高產品價格來把成本壓力轉嫁給下遊的器件生產和終端應用，這必然導致競爭更趨激烈和復雜。 終端應用的市場變化對燒結釹鐵硼磁體產業也往往會造成很大影響，例如我國不同城市對電動自行車和其它助力車“禁”、“放”政策的不同，就會造成這類釹鐵硼磁體市場需求的波動。近期由於發生幼兒誤吞下玩具用磁體或由於電動玩具使用的塗料含鉛超標，都曾引起美國玩具商召回“中國制造”這類玩具，這對專門供應玩具用釹鐵硼磁體的生產企業無疑都會產生巨大沖擊，甚至導致企業停產和倒閉。 （3）高端釹鐵硼面臨發展的激烈競爭 隨著技術工藝和設備的不斷改進提高，高性能釹鐵硼磁體越來越多地應用於信息和汽車等方面的高新技術領域。高端釹鐵硼磁體主要用於計算機驅動器電機（VCM）、汽車電動助力轉向系統(EPS)、混合動力電動汽車(HEV)、核磁共振成像儀（MRI）、風力發電和高性能微特電機等具有高磁能積和高矯頑力的磁體。發達國家，尤其是日本擁有技術先進和設備精良的優勢，一直居世界領先地位，佔據該領域的主要市場份額。但近年來，我國骨幹釹鐵硼磁體企業也開始進入VCM、EPS、HEV和MRI等高端領域。 高端釹鐵硼企業正面臨國際和國內兩個市場的激烈競爭。 國際競爭：主要表現為中國和日本的競爭。日本磁體制造技術和磁體性能均領先於我國，他們的生產廠均能大批量生產磁能積為50兆高奧的釹鐵硼燒結磁體，而我國大部分生產廠為45兆高奧左右，僅少數廠家產品能達到50兆高奧，且綜合性能和產品一致性不及日本，難以滿足高端市場需求，售價約為日本的一半。因此，盡管我國自2001年起燒結釹鐵硼磁體產量遠高於日本，但日本仍保持著較高的增長率，2006年產量突破萬噸，佔世界20%。其產值卻佔世界的37.2%（表5）
表5 日本燒結釹鐵硼磁體產量與產值情況
VCM屬於釹鐵硼高端應用領域，技術門檻較高，長期由發達國家壟斷。日本用量最大的是VCM，約佔產量的50%，掌握此項技術的主要有Neomax（日立－住友）、TDK、信越化工等企業，佔全球一半以上的市場份額。
中科三環和寧波韻升等公司通過長期努力，現已進入釹鐵硼高端應用領域──計算機和高性能汽車電機應用市場，把釹鐵硼磁體成功應用於硬盤驅動器音圈電機（VCM）、汽車電動助力轉向系統(EPS)、混合動力電動汽車(HEV)的點火線圈、電動助轉向、氣囊傳感器等汽車零部件中。北京京磁公司和中科三環公司的產品還先後進入了核磁共振成像儀應用市場。2006年，中科三環寧波科寧達公司的VCM周產量已達到600萬片以上，其VCM在全球的市場佔有率已達到30%。隨著時間推移，我國高端應用的釹鐵硼磁體在國際市場上的佔有率會越來越高，與日本的競爭也會越來越激烈。 國內競爭：主要表現為浙江、上海、京津、煙台、廣東、山西、包頭等地區技術經濟實力雄厚的知名企業間的競爭。他們或為上市公司發展資金雄厚，或掌握專利許可銷售渠道暢通，或從國外引進先進技術和設備產品質量好。如寧波韻升也同樣掌握了用於VCM的技術，盡管銷售渠道不如中科三環寧波科寧達公司暢通，目前主要為NEOMAX做委托加工，但從發展上看卻是有力的市場爭奪者。還有些企業也掌握了該項技術。就技術、管理和資本實力而言，稀土資源產地與經濟發達地區的知名釹鐵硼企業尚有一定差距，但形成的原料競爭壓力將會越來越大。 各廠家都用發展高性能產品和降低成本來提高自己的競爭實力。如中科三環和寧波韻升等在穩定生產N50、50M、48M、45M、48H、46H等高性能燒結釹鐵硼產品之後，也都開發出N50以上的產品，並已批量生產。煙台正海磁性材料有限公司推出的"高磁能積"、"高使用溫度"、"高耐腐蝕性"三大特色燒結釹鐵硼系列產品。2006年底研制出磁能積(BH)max高達56.0MGOe的超強永磁體，是迄今國內公開報道的燒結釹鐵硼磁體開發的最高水平。 寧波韻升等企業在大力提高磁體磁性能的同時，還大力發展以磁機電為技術紐帶的相關多元化，大力發展風力發電機和汽車專用高檔電動機，把磁材生產延伸到器件生產，以進一步提高燒結釹鐵硼磁體產品在高端市場上的競爭力。 安泰科技以北京鋼鐵研究總院為技術依托。2000年5月上市後募集資金8.8億元人民幣，實現了科技與金融的結合，為安泰科技釹鐵硼產業建設準備了充足的資金。通過並購的海美格磁石技術（深圳）有限公司，不僅為安泰科技提供了先進的裝備、完整與合理的生產線，還通過海美格獲得日本住友特金釹鐵硼的專利許可，其規模雖然不及中科三環和寧波韻升，但技術實力、產品性能和檔次方面已經不相上下。 山西省的釹鐵硼行業產量居全國第二，但生產較為分散，企業多達60多家，以前產品多為中低檔，但近年來加快了技術進步。由於受到原料漲價和國內產業向稀土產地轉移的影響，也不得不向高檔產品發展。他們於2000年成立了山西省磁材聯盟，並於2004年進而成立了山西省釹鐵硼行業技術中心，加強研發創新和成果管理，推動成果轉化。基於力量和布局分散，隻有通過聯合發展才能有效提高整體競爭力。 值得注意的是，我國每年還從國外進口一定量的稀土永磁體。據統計，2006年進口了3657噸，比2005年（3312噸）增長了10.4%。可以肯定，進口的稀土永磁體應以釹鐵硼磁體為主，多是在我國開辦的國外電子和汽車類磁體應用企業需要的高檔次品類，應該主要產自於日本。 總之，面對稀土原料市場的競爭，我國燒結釹鐵硼的市場無論是國外對日本，還是國內眾多企業之間的競爭都將異常激烈和殘酷。在發展中競爭，在競爭中發展，這是誰也無法改變的市場規律。 五、燒結釹鐵硼磁體企業競爭發展趨向
按照市場發展規律，釹鐵硼磁體企業未來競爭發展將會有如下趨向：
1、破產：一些缺乏資金、技術和原料優勢的中小企業在競爭中失去生存基礎，將面臨破產和被兼並； 2、聯盟：企業之間優勢互補，或靠技術優勢，或靠地域優勢，或靠資金優勢相互結合，形成聯盟； 3、兼並：勢力強大的企業通過入股、投資和收購等方式兼並弱小企業； 4、聯合；國內外大企業形成強強聯合，控制和瓜分世界與中國市場。 5、轉移：釹鐵硼生產企業通過與下遊應用企業的聯合和合作，加強釹鐵硼應用技術開發，將產品結構逐步向下遊器件和終端應用產品轉移。 就我國釹鐵硼磁體產業整體而言，必須作好技術跟近。就總體而言，我國釹鐵硼磁體生產技術與日本等發達國家仍有一定差距。如日本廠家已能大批量生產磁能積為50兆高奧以上的燒結磁體，我國除個別企業能少量生產外，大多數廠家則停留於45兆高奧左右，產品一致性和穩定性方面也不如人家。我們必須緊隨國際先進技術水平，搞好技術自主創新，並與國際先進企業通過合資、合作構成戰略聯盟，創出知名品牌，以充分發揮資源優勢，才能使我國不但是燒結釹鐵硼磁體產業大國，而且是是燒結釹鐵硼磁體制造強國。 六、燒結釹鐵硼磁體產業發展前景
目前，全球釹鐵硼磁體市場容量已超過100億美元，應用市場也從電子行業拓寬到汽車、家電、醫療等行業，具有異常廣闊的發展空間和前景。
我國釹鐵硼產業憑借高質量產品和成本優勢在國際市場的份額不斷擴大，如今已經以佔領全球近80%市場份額的實力，成為世界燒結釹鐵硼磁體的產業中心。釹鐵硼作為節能環保的朝陽產業，預計未來20─30年還不會有比釹鐵硼性能更優異的磁體來取代它，在未來3─5年的復合增長率也會保持在20%左右，而且會繼續向中國轉移。據專家預測，到2010年，全球釹鐵硼磁體產量會突破10萬噸。我國產量會超過8萬噸。比現在提高近一倍。無論是原先三大釹鐵硼基地的企業，還是三大資源產地新上的釹鐵硼企業都將面臨著激烈的市場競爭和嚴峻的生存與發展的挑戰。 目前，全球處於高油價時代，溫室效應使全球氣候日加惡劣，節能減排已經成為所以國家都必須承擔的責任。隨著《京都議定書》的生效，世界各國對環保節能日益重視。而釹鐵硼正是制造環保節能產品的主要原材料之一。如釹鐵硼在汽車、壓縮機、風力發電機等領域的應用將更加廣泛，混合動力車的興起以及汽車電子系統應用量會大幅增長，有預測汽車行業的釹鐵硼需求量年增長率將達到40%以上。在能源日趨緊張的時代，將風能轉化為電能正受到各國政府的政策支持，風力發電目前在歐洲已經大規模實施，在我國尚處於起步階段。目前1兆瓦的機組使用釹鐵硼大致在1噸左右，隨著風力發電行業的快速增長，釹鐵硼在風力發電機組中的用量也將快速增加。 近來，釹鐵硼磁體在磁懸浮技術中的應用開發特別引人注目。大連研制成功的“中華6號”輕型吊軌釹鐵硼磁懸浮列車，最高運行速度可達每小時536公裡，目前正在大連市修建一條3公裡長的永磁懸浮線路，這將是我國第一條釹鐵硼永磁懸浮列車線路，擁有完全自主知識產權。一旦在正式線路上採用，釹鐵硼磁體用量便會大增。 由蘭州環優磁機電科技有限公司、中科院廣州能源研究所和廣州中科恆源能源科技有限公司聯合研制的“釹鐵硼全永磁磁懸浮風力發電機”繼2006年被評為世界十大綠色發明和2006年中國稀土行業十大科技新聞後，於2007年4月又被評為第35屆日內瓦國際發明特別金獎，已在廣州中科恆源能源科技有限公司實現了產業化，初步形成年生產40000台套全永磁懸浮風力發電機組和全永磁懸浮風光互補供電系統兩大系列產品。 內蒙古自治區政府與美國磁懸浮管道技術公司（Magplane）於2007年4月簽署了合作框架協議。計劃依托包頭稀土和機械制造業優勢，引進美國磁懸浮管道運輸技術，應用於內蒙煤炭、礦山資源物流運輸領域。據說該磁懸浮管道技術容易建造，而且能大大降低建設和運營成本。計劃用於鄂爾多斯的煤炭運輸，將會大大提高煤炭運輸的技術水平，降低運營成本，實現礦物運輸的高效、節能、和環保化。如果這項技術能產業化，將會給釹鐵硼磁體產業提供一個巨大的消費市場，前景十分廣闊。 釹鐵硼行業正成為全新的朝陽環保產業。釹鐵硼在計算機（VCM）、混合動力及普通汽車、風力發電機、核磁共振成像儀、各種磁力工具、磁化設備等方面將會保持較快的增長勢頭。並在一些新的應用領域，如磁懸浮列車、磁懸浮管道運輸和磁懸浮風力發電機等方面擁有巨大的發展潛力。在信息技術為代表的知識經濟快速發展的刺激下，釹鐵硼磁體產業無疑會有更為十分廣闊的市場前景。 但需要特別指出的是，要在保護稀土冶煉分離產業利益的同時，也要考慮保護其最為重要的下遊產業──釹鐵硼磁體產業的可持續發展。必須把釹鐵硼磁體產業看作是稀土產業的重要組成部分，並且是拉動整個稀土產業可持續發展的最為積極和活躍的重要因素。基於釹鐵硼磁體具有無可取代的優異性能，應用廠家已經適應，就不會再輕易在磁體選擇上倒退再重新改造。但我們也要看到，既然廉價稀土可以催熟釹鐵硼市場，那麼過於高價也必然會抑制釹鐵硼產業的發展。近年來，在國家一系列調控政策的有利帶動下，稀土市場走出低谷，鐠釹等稀土產品大幅漲價，這體現了稀土價值的合理回歸，但我們也必須清醒地看到，稀土冶金分離行業必須把稀土價格控制在合理范圍並保持穩定才是上策。因為釹、鐠、鏑等稀土一旦價格過高，又會刺激稀土礦業和分離產業的過熱發展。包頭稀土礦容易集中管理，南方離子型稀土礦、獨居石等礦源分散，受地方群體經濟利益驅動，管理難度較大。自今年8月起，釹、鐠等產品價格開始迅速回落，這是否又是稀土市場動盪的訊號？我們要以我國稀土產業發展的整體大局為重，切忌由於人為因素或投機炒作引起價格虛高。保持稀土分離產品價格合理和穩定，不但是維持我國釹鐵硼磁體等稀土功能材料產業健康發展的需要，也是保護我國整個稀土產業可持續發展的需要。稀土冶煉分離產業為了自身發展，保持後勁，必須保護下遊產業。既然釹鐵硼磁體是拉動我國稀土產業的強大動力，我們就應該好好保護和保持其動力作用。稀土分離產業和釹鐵硼磁體產業必須建立相互依存、共同繁榮發展的關系。我們深信，稀土分離產品在經過新一輪價格調整後，將會理性調控在一個合理價位並保持相對穩定，大家要尋求一個能共同接受的平衡點。隻有這樣，才能保持稀土冶煉分離產業與釹鐵硼磁體產業兩者同步和諧的健康發展。 未知 |
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